Инвестиционный финансовый план

Инвестиционный финансовый план

Инвестиционный финансовый план представляет собой план инвестирования. В этом случае не проводится подробный анализ текущей финансовой ситуации. Этот план разрабатывается на основе той суммы, которую клиент готов периодически инвестировать. В данной ситуации разрабатывается стратегия инвестирования и стратегия достижения целей.
Стоимость услуги на практике составляет от 8 000 до 10 000 гривен, но может быть и выше в зависимости от трудоёмкости.
Разработка инвестиционного плана на практике длится не менее 7 рабочих дней.

Что входит в разработку инвестиционного ЛФП?

Этап первый. Владимир высылает Вам анкету, в которой Вы указываете свои инвестиционные возможности, начальную сумму для инвестиций, структуру имеющегося капитала и Ваши цели. Также в этой анкете будут вопросы, ответы на которые позволят определить Вашу собственную стратегию инвестирования. Владимир поможет Вам заполнить все документы.

Точная и полная информация от Вас обеспечит максимально эффективный результат.

Через 1-2 дня после получения результатов анкеты Владимир предоставляет Вам предварительные варианты планирования для согласования.

Этап второй. Далее наступает этап уточнений, доработок, структурирования Вашей информации и корректировок с Вашей стороны. На данном этапе Владимир анализирует Ваши ответы, делает выводы и дает окончательные рекомендации по Вашей ситуации.

Цель данного этапа определить основной вариант планирования с учетом всех уточнений. После всех уточнений выбирается основной согласованный вариант планирования, по которому в ходе дальнейшей работы и будут разработаны рекомендации по инвестированию.

Через 1-2 дня после выбора основного (базового) варианта планирования Вам предоставляется итоговый план-отчёт, который содержит:

  • анализ текущей ситуации и предложения по её изменению при необходимости;
  • план текущей деятельности;
  • стратегию инвестирования;
  • пошаговые рекомендации.

Этап третий. На данном этапе вы получаете итоговый отчёт-план и согласовываете его. Владимир отвечает на все Ваши вопросы по плану, и рекомендует Вам типы инвестиционных инструментов для дальнейшего подбора.

Этап четвёртый. В результате согласования стратегии инвестирования и определения типов инвестиционных инструментов Владимир разрабатывает на основе этих данных инвестиционный план денежных потоков. Этот план содержит информацию по распределению денежных средств с использованием рекомендуемых финансовых институтов с разным целевым назначением (инвестирования, накопления, страхования) и разбивка по ним денежных потоков в валюте вложений.

Этап пятый.  Реализация плана. Если вы решите осуществлять свои инвестиции через Владимира, сопровождение реализации плана осуществляется БЕСПЛАТНО.

Сопровождение реализации плана включает:

  • сбор и оформление всех документов, необходимых для открытия инвестиционных программ;
  • отправка документов по назначению;
  • контроль процесса документооборота со стороны финансовых институтов;
  • консультирование клиента по вопросам реализации плана.

Для заказа консультации и предварительного анализа Вашей финансовой ситуации, достаточно написать на электр. почту investor100@rambler.ru и договориться о встрече.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *